Warren Buffett setzt mit diesem 3-Milliarden-Dollar-Deal trotz niedriger Gaspreise auf LNG. Separator Site title Separator Site title

Mar 20, 2024

Warren Buffett stockte seine Wette auf Flüssigerdgas am späten Montag aufBerkshire Hathaway(BKRA) stimmt dem Kauf zuDominion-Energie(D) Anteil an der in Maryland ansässigen LNG-Exportanlage Cove Point im Rahmen eines 3,3-Milliarden-Dollar-Deals.

Buffetts Berkshire Hathaway Energy gab am Montag bekannt, dass es den 50-prozentigen Anteil von Dominion Energy am Cove Point LNG-Terminal kauft. Der mehr als 3-Milliarden-Dollar-Deal wird Buffetts Anteil an der LNG-Exportanlage auf 75 % erhöhen.Brookfield Vermögensverwaltung(BAM) besitzt die restlichen 25 %.

Der Verkauf unterliegt der Genehmigung gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act und einer Einreichung beim US-Energieministerium. Der Abschluss wird voraussichtlich bis Ende des Jahres erfolgen.

David Arcaro, Analyst bei Morgan Stanley, schrieb am Dienstag, dass der Deal rund eine Milliarde US-Dollar weniger ausmachte, als das Unternehmen erwartet hatte.

Die Dominion Energy-Aktie legte am Dienstag im Börsenhandel um 0,8 % auf 51,99 zu. Am Montag fielen die D-Aktien um 1,3 % auf 51,58.

Die Entscheidung von Warren Buffetts Unternehmen, seine Anteile an einem von sieben in Betrieb befindlichen LNG-Exportterminals in den USA zu erhöhen, erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Erdgaspreise in den USA im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesunken sind.

Die US-Erdgas-Futures legten am Dienstag um rund 1,7 % auf 2,70 US-Dollar pro Million britischer thermischer Einheiten zu. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als die Futures auf ein 14-Jahres-Hoch stiegen, um etwa 60 % gesunken, da der Einmarsch Russlands in die Ukraine Ängste vor einer Energiekrise in Europa auslöste.

Die US Energy Information Administration meldete letzte Woche, dass die durchschnittlichen Futures-Preise für LNG-Ladungen in Ostasien im ersten Monat bei 12,14 US-Dollar pro Million britischer thermischer Einheiten lagen, was einem Rückgang von 68 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unterdessen beliefen sich die Erdgas-Futures zur Lieferung an die Title Transfer Facility (TTF) in den Niederlanden auf durchschnittlich 11,22 US-Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten, was einem Rückgang von 76 % gegenüber 2022 entspricht.

Das Cove Point LNG-Terminal verfügt über eine Speicherkapazität von 14,6 Milliarden Kubikfuß (bcf/d). Seine tägliche Exportkapazität beträgt 1,8 bcf/d, etwas weniger als 14 % der gesamten LNG-Exportkapazität der USA.

„Wir sind stolz auf unseren Betrieb in Cove Point und freuen uns über die Gelegenheit, unseren Anteil an diesen erstklassigen Anlagen zu erhöhen“, sagte Paul Ruppert, Präsident von Berkshire Hathaway Energy Gas Transmission and Storage, in einer Erklärung.

Unterdessen sagte Dominion Energy in einer Erklärung, dass das Unternehmen die 3 Milliarden US-Dollar aus dem Deal zur Schuldentilgung verwenden werde.

„Diese Investition gehört nicht zum Kerngeschäft von Dominion Energy, da wir uns auf unsere staatlich regulierten Versorgungsbetriebe konzentrieren“, sagte Robert Blue, CEO von Dominion Energy, in einer Pressemitteilung. „Dieser Verkauf gibt uns die Möglichkeit, die variabel verzinslichen Schulden im Einklang mit unserem Ziel, unsere Bilanz zu stärken, zu reduzieren.“

Warren Buffett hat die Beteiligungen von Berkshire im Jahr 2023 weiter um Öl- und Erdgasinvestitionen erweitert.

Am 28. Juni gab Buffett bekannt, dass Berkshire weitere 2,14 Millionen Aktien von erworben hatOccidental Petroleum (OXY) in drei Tagen. Berkshire kaufte OXY zu Preisen zwischen 57,01 und 57,17.

Durch die OXY-Käufe erhöhte sich Berkshires Gesamtanteil an dem in Houston ansässigen Energieunternehmen auf 25 %.

Am 30. Mai gab Buffett bekannt, dass er im Zeitraum vom 25. bis 30. Mai 4,66 Millionen OXY-Aktien für etwa 275 Millionen US-Dollar gekauft hatte.

Berkshire ist außerdem am Energieriesen Dow Jones beteiligtChevron (CVX). Laut Berkshires Finanzbericht für das erste Quartal verkaufte Buffett im ersten Quartal Chevron-Aktien im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar. Buffetts Unternehmen meldete, dass die CVX-Bestände zum 31. März auf 21,6 Milliarden US-Dollar reduziert wurden.

Warren Buffett begann im Jahr 2020 mit dem Kauf der Dow-Jones-Aktien. Vor Buffetts Verkaufsentscheidung im ersten Quartal hatte Berkshire Hathaway einen Anteil von insgesamt 167 Millionen CVX-Aktien im Wert von rund 29 Milliarden US-Dollar angehäuft.

OXY stieg am Dienstag um 3,1 %, als sich die Ölpreise wieder dem oberen Ende ihrer jüngsten Handelsspanne näherten. CVX legte am Dienstag um 1,8 % zu.

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